Это второй фильм из трилогии (Desert Trilogy), которая включает в себя так же фильмы "Странники пустыни" и "Баба Азиз".
Это вторая часть пустынной Трилогии Насера Кемира. Это восхитительная сказка, напоминающая "Тысячу и одну ночь". История вращается вокруг Хасан, который учится арабской каллиграфии у учителя. Через фрагмент рукописи, Хасан отправляется на поиски пропавших предметов, полагая, что найдя их, он узнает секреты любви. С помощью Зин, посредника влюбленных, он знакомится с прекрасной Азиз, принцессой Самарканда. Столкнувшись с войнами, битвами между лжепророками и древними проклятими, он узнает, что всей жизни не хватит чтобы изучить все аспекты любви.